Företrädesemission 2025

Styrelsen för Integrum AB (publ) (”Integrum” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av aktier av serie B om cirka 42,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Integrum genomför för närvarande en transformativ förändring, från ett utvecklingsdrivet bolag till en renodlad och kommersiellt fokuserad organisation. Den nya strategiska inriktningen, som presenterades i februari 2025, syftar till att accelerera kommersialiseringen genom en riktad go-to-market modell byggd kring Centers of Excellence. Sedan lanseringen av strategiskiftet har Integrum tagit viktiga steg för att effektivisera verksamheten, skärpa det kommersiella fokuset och stärka den finansiella styrningen. Genomförandet av strategiskiftet och kostnadsbesparingar fortlöper enligt plan och Bolaget har gjort framsteg, men transformationen är ännu inte slutförd. För att stödja denna transformation genomför Integrum Företrädesemissionen. Teckningskursen per aktie uppgår till 8,0 SEK. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma i Bolaget, som avses hållas den 10 november 2025. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolagets styrelse valt att tidigarelägga offentliggörandet av Bolagets Q2-rapport till den 21 november 2025.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Nettolikviden som tillförs genom Företrädesemissionen ska användas för affärsutveckling och marknadsaktiviteter, personal och drift, FoU och produktutveckling, regulatoriska och kliniska investeringar, operativ effektivitet och flexibilitet i försörjningskedjan och för att säkerställa finansiell stabilitet.
Företrädesemissionen omfattar högst 5 333 582 aktier av serie B och teckningskursen är 8,0 SEK per aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 42,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Varje befintlig aktie, oavsett serie, som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 13 november 2025 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 november 2025.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 17 november 2025 till och med den 1 december 2025.
Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 17 november 2025 till och med den 26 november 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 17 november 2025 till och med 10 december 2025.
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är dock inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Styrelsens beslut avseende genomförandet av Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 10 november 2025. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument (”Informationsdokumentet”) i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”).

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 10 november 2025. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 28,2 procent av aktierna och cirka 43,5 procent av rösterna i Bolaget har åtagit sig eller utryckt avsikt sig att rösta för Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

10 november 2025	Extra bolagsstämma.
11 november 2025	Beräknat datum för offentliggörande av Informationsdokumentet.
11 november 2025	Sista handelsdag med rätt att erhålla teckningsrätter.
12 november 2025	Första handelsdag utan rätt att erhålla teckningsrätter.
13 november 2025	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen.
17 november – 1 december 2025	Teckningsperiod.
17 november – 26 november 2025	Handel i teckningsrätter.
17 november – 10 december 2025	Handel i BTA (betald tecknad aktie).
2 december 2025	Beräknat datum för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen.
16 december 2025	Preliminär första dag för handel i nya aktier.*
*Observera att beroende på enskilda rutiner hos banker och förvaltare kan handeln komma att påbörjas före eller efter detta datum.

Tidigarelagd kvartalsrapport

För att möjliggöra deltagande i Företrädesemissionen från styrelseledamöter har Bolagets styrelse valt att tidigarelägga Bolagets Q2-rapport till den 21 november 2025.